Главный Приор призывает построить несметный флот Орай. Орлин-маленький утверждает, что Орай не возносят своих приверженцев. Вала рассказывает ЗВ-1, что Орай уже построили флот и вот-вот готовятся отправиться в Млечный Путь. Попытка Картер "обезвредить" СуперВрата путем вызова червоточины с нашей стороны провалилась, СуперВрата активировались с той стороны. Тил'к убеждает Люсианский союз присоединиться к нему в битве с Орай. Орай прибывает в нашу галактику и уничтожают большую часть флота Земли и Джаффа, включая корабль "Королев". У Валы, которая на борту ведущего корабля Орай, начались схватки.

Пока корабли Орай летят после победного сражения с Землей и ее союзниками, Вала рожает дочку, которую тут же уносят. Прибывший в комнату Приор, говоря на латыне (или на языке Древних) уведомляет Валу, что ребенок принадлежит Орай. Томин ей переводит слова Приора "Ее дочка - сама отчасти Орай". Приор завершает свой монолог заявлением, что дочка Валы будет символом веры Орай, она разделит мир на свет и тьму и возглавит флот Орай против еретиков. Томин довольный улыбается, а Вала в шоке. Корабли Орай уходят в гиперпространство.

Картер, находясь в скафандре у СуперВрат, пытается вызвать по рации уцелевших. На ее призывы внезапно отзывается окровавленный Митчелл, оказавшийся в одном из истребителей. На слова Картер, что она видела как взорвался "Королев", Митчелл вспоминает как уцелел. Пока все вокруг гибли, Митчелл бежал на взлетной площадке в сторону истребителя. Не обратив внимания ни на кого ("Мы никого не оставляем позади. (с) Джек О'Нилл), Митчелл быстро запрыгнул в истребитель и вылетел с "Королева" за несколько секунд до взрыва. Истребитель взрывной волной отбросило и Митчелл потерял сознание. Картер поинтересовалась на счет Дениела, и Митчелл предположил, что Дениел оставался на борту "Королева" во время взрыва.

В момент, когда они обменивались репликами об Орай, их обоих вызывает полковник Эмерсон с "Одиссея". Тем не менее асгардским телепортером воспользоваться "Одиссею" не удалось, т.к. тот сломался во время битвы, как и гипердвигатель (только сверхсветовой работает). Картер заявила, что у нее кислорода осталось только на пару часов. Митчелл, вместо того, чтобы попытаться на истребителе подобрать Картер, быстренько попросился на борт "Одиссея". После чего Эмерсон получает сигнал от Тил'ка с Хаттака Люсианского союза. Хаттак, по словам Тил'ка, также понес тяжелые потери, первичные системы не работают. Эмерсон предлагает Тил'ку принять на борт несколько уцелевших от разбитых кораблей, т.к. система жизнеобеспечения "Одиссея" не справится с большим кол-вом людей, и в этот момент Тил'ка атакуют. Связь прерывается.

Тогда Эмерсон сосредотачивает все внимание на починке своего корабля - щитов (20% мощности) и гипердвигателя. Митчелл тем временем приземляется на "Одиссей". На борту Хаттака Тил'ка все же одолевают люсианцы и уносят его в камеру.

Эмерсон интересуется у Митчелла почему Орай оставили на поле битвы уцелевших. Митчелл тут же заявил, что Орай нужны свидетели, т.к. их цель не убить всех, а обратить в свою веру, поэтому уцелевшие поведают остальным о своем поражении ("как надрали нам задницы" (с) Митчелл). Митчелл же интересуется у полковника когда починят гипердвигатель. Им отвечает Асгард Квасир - ему приходится переписывать код управления заного, и что он работал бы быстрее, если бы его не отвлекали.

Говоря о потерях, Эмерсон и Митчелл получают сигнал с Хаттака Люсианского союза. Направляясь на мостик, Митчелл узнает, что подпространственная связь тоже не работает, но Земля в любом случае знает, что со флотом что-то не так, ибо они пропустили несколько проверок связи. Тем не менее Земля помочь ничем не может, а система жизнеобеспечения проработает лишь сутки. Связь с Хаттаком возобновляется и теперь Нитан, глава союза, призывает "Одиссей" капитулировать и сдаться союзу. Митчелл попытался убедить их в своих самых искренних и дружественных чувствах (словами "Нам же вместе надрали задницу") и предложил воевать вместе против Орай, на что Нитан ответил, что у "Одиссея" щиты ослаблены и если они не сдадуться, то они их уничтожат. Эмерсон заявил, что уничтожать корабль с рабочей системой жизнеобеспечения (у Хаттака она загибалась) не практично, но Нитан обвинил их в том, что их намеренно затащили в эту битву, чтобы уничтожить его флот. Очередная попытка Митчелла убедить их, что у обоих флотов значительные потери, снова провалилась и непрошибаемый Нитан снова потребовал сдаться. Истребителей у "Одиссея" почти нет, а щиты действительно ослаблены.

Тем временем на корабле Орай Вала мучается от боли после родов, а в комнату заходит ее муж Томин. Вала пытается убедить мужа, чтобы ей дали посмотреть на ее дочку и Томин ее успокаивает - за дочкой хорошо приглядывают и обещали ее ей показать. В этот же момент в комнату ведут 4-летнюю девочку с желтыми глазами (Томин прыгает на колени и склоняет голову) и она говорит "Привет, мама". Вала снова в шоке.

Картер снова напоминает о себе "Одиссею" и делится информацией по Хаттаку - тот тоже сильно пострадал, но орудия, на ее взгляд, функционируют. Митчелл подметил, что они все же пока не стреляют. Эмерсон приказал подлететь поближе и посмотреть на них.

На корабле Ораев Вала начинает возмущаться по поводу скорости роста нынешнего поколения, а ее дочка подходит к ней и вылечивает от боли. И заявляет, что Вала - неверующая, что она чувствует ее страх, но она поможет ей найти путь. И все в комнате произносят "Благославенный Ребенок Орай!".

Наконец на Землю прибывает Бра'так и сообщает Лендри, что битва проиграна. 4 корабля Орай приближаются, и Лендри посоветовал отправить один корабль (имеется в виду Хаттак Объединненных Наций Джаффа) на поле битвы, чтобы забрать всех уцелевших.

На "Одиссее" же пытаются до сих пор починить Асгардский телепортер, но тест с сендвичем провалился - тот превратился в какую-то непонятную жижу (Митчелл грозно посмотрел за это на Квасира, а тот злобно оскалился на него так, как умеют только Асгарды). Митчелл начинает приставать к Квасиру, чтобы тот работал быстрее, а тот его посылает, дескать там еще много чего делать. Услышав это, злой подполковник убегает выполнять план Б. Картер заволновалась.

Митчелл сел за штурвал и повел "Одиссей" в сторону Картер ("О боже" (с) Картер).

Нитан заходит в камеру к Тил'ку и обвиняет его во всех грехах. Проигнорировав все слова Тил'ка о совместном выступлении против Орай, глава Люсианского союза начинает его пытать. Слышны приятные для слуха крики мучений воина Джаффа.

Картер все же пытается разубедить Митчелла в его дикой идее, но бравый лидер ЗВ-1 непоколебим ("Я не собираюсь покалечить тебя... во всяком случае, специально. (с) Митчелл). "Одиссей" приближается к Саманате, а та во всю паникует (еще бы!), на ее стороны выступил и Квасир, утверждая, что Митчелл слишком быстро летит. Но Сэм все же попадает на посадочную палобу, пройдя сквозь щиты. Митчелл включает задний ход и Картер благополучно приземляется. К ней уже во всю бегут медики.

К Саманте, которая уже в медотсеке, заходит Митчелл и крепко пожимает ей руку (Почему-то камера здесь задержалась на довольно долгое время...чтобы никто не приревновал?). Картер безуспешно пытается узнать о судьбе Тил'ка, а Митчелл отдает ей черный ящик "Королева". В нем говорится, что 6 человек телепортировались (без Дениела), и были активированы кольца.

Тут же показывают флешбэк (по всей видимости Дениела) с мостиком "Королева". Русский лейтенант сообщает полковнику Чехову, что у кораблей Орай присутствуют энергетические колебания в щитах во время использования орудий. Чехов приказывает телепортировать к ним атомную бомбу. Под ударами корабля Орай попытка телепортации провалилась. Тогда Джексон предложил использовать кольца, ссылаясь на тот факт, что Орай сами их используют. Чехов с ним соглашается и отправляет его к кольцам, отдав приказ телепортировать бомбу к ним. Сам же "Королев" стал приближаться к главному кораблю Орай.

Джексон начинает химичить над кольцами (меняет кристаллы) и приказывает установить 5 секунд перед транспортировкой. В "Королев" попадает сильный заряд и он начинает взрываться. Персонал с бомбой отлетают и Джексон, активирую кольца, прыгает в их центр. Кольца доставляют его на корабль Орай.

На Шайенскую базу прибывает представитель международного комитета по наблюдению Ричард Вусли, дабы осведомится об угрозе со стороны Орай. Он заверил Лендри, что делает все, чтобы убедить Атлантис отправить "Дедал", подкаченный МНТ, на Землю, чтобы использовать этот МНТ на Антарктическом посту Древних. Лендри выказал свои сомнения, указывая на то, что "Дедалу" лететь до Земли даже с МНТ 3 недели и нет никаких гарантий, что пост Древних будет работать, а также немного поругал Вусли на чем свет стоит.

Вала тем временем решила пообедать со своей уже 7-летней дочкой. Попытка пошутить над ее возрастом, дескать жизнь короткой получится, удалась, и голодный ребенок побежал обедать. (еще бы, за несколько часов ее тело увеличилось в разы, много энергии затратилось). Тогда Вала дает имя ей - Адрия, в честь своей матери. Адрия тут же обвинила мать, что она пытается ее "очеловечить", дабы она симпотизировала ее взглядам. Но заодно делится важной информацией - Орай при рождении наделили ее своей генетической памятью (наподобии Харсесиса, сына Апофиса и Амонет, и маленького Орлина). А еще Вала поняла, что Адрия - еще маленький ребенок и в душе хочет признания матери. Вала попыталась этим неудачно воспользоваться.

Вала: И как твоя мать, ты будешь меня слушать, маленькая леди. Никаких тебе "вести корабли и армии в крестовом походе с массовым убийством". Или что-нибудь в этом роде.

Адрия же решила переубедить свою мать в ее вере в Древних. Они поведала ей, что именно Древние пытались уничтожить когда-то Орай, что Орай делятся своими знаниями со всеми в отличии от Древних. А также Древние создали жизнь в галактиках только лишь для того, чтобы высасывать жизнь из людей и, набравшись сил, уничтожить Орай. И именно поэтому все неверующие должны быть уничтожены. Вала посмеялась над ее словами и Адрия намекнула, что Вала сама решит какая судьба уготовлена для ее души.

Параллельно с этим, "Одиссей" продолжает находиться под прицелом Хаттака. К Хаттаку присоединяется еще два корабля союза и Нитан повторил свои условия сдачи. Картер с Квасиром (совсем сдружились) во всю пытаются починить двигатели, но лишь увеличили мощность на 30%. Хаттак заряжают свои орудия.

Валу же встречает в ее комнате Дениел, наставя на нее пистолет. Вала начала рассказывать ему про свое тяжелое детство, проводя параллели с Адрией, и Дениел впал окончательно в ступор, опустив пистолет. Она также добавила про обман Орай, что те обошли Альтеррианский закон, привнеся в мир своего. Да еще и генетически ее изменили, чтобы она выросла как можно скорей.

Вала: Она станет полностью взрослой в течение нескольких дней. И она пошла в свою маму, и значит у нее тоже будет довольно неплохая фигура.

Дениел: Это плохо.

Вала: И не говори. "Происхождение" обрекли мужчин этой галактики.

Дениел поинтересовался куда Орай летят, но Вала прискорбно отметила, что дочка ей не доверяет, но все же некая связь между ними есть.

Вала: Она хотела, чтобы я ей дала имя.

Дениел: И?

Вала: Адрия. Сказала ей, что так звали мою маму.

Дениел: Нет?

Вала: Мачеха. Еще та ведьма.

Дениел: Чем больше я тебя узнаю, тем больше понимаю.

Вала: А?

Дениел: Ничего.

Вала начала убеждать Дениела, что Адрия ищет признания с ее стороны, как матери, но Дениел больше беспокоился как сбежать с корабля. В этот момент в комнату заходит муж Томин, и Дениел успевает спрятаться под кроватью (ничего не напоминает?). Томина же Вала швыряет на кровать, попутно прыгнув на него (бедный Дениел).

На помощь "Одиссею" приходят 3 Хаттака Бра'така. Корабли Бра'така уничтожают главное судно Люсианского союза, а Картер успевает вовремя телепортировать Тил'ка. Оставшиеся корабли Нитана уходят в гиперпространство.

Томин пытается вовсю уговорить Валу поверить в "Происхождение" Орай, ссылаясь на слова Адрии, но Вала и так вполне верит, по ее словам, и что Адрия - маленькая глупая девочка, ни в чем не разбирающаяся. На что Томин в очередной раз признается своей жене в любви. Во время их страстного поцелуя зазвенела тревога и Томин убежал на службу.

На "Одиссее" же происходит воссоединение Тил'ка с Бра'таком, который поведал всем, что корабли Орай прибыли на Чулак.

Корабль Орай уничтожает оборонительный Хаттак на орбите Чулака и отправляет на поверхность истребители, которые тут же вступили в бой с глайдерами Джаффа.

Бра'так, на вопрос Тил'ка почему именно Чулак - первая цель Орай, предположил, что из-за того, что на Чулаке началось первое восстание против гоа'улдов. Эмерсон горько добавил, что гипердвигатель пока не работает, поэтому полететь туда пока не получится. Но Бра'так все же собрался взять свои 3 Хаттака (остальные защищали столицу Дакару) и отправиться на Чулак, не смотря на все протесты Митчелла. ЗВ-1 решили отправиться с ними (Саманта из-за Дениела).

Главный корабль Орай с Адрией приземляется в столице Чулака. Пролетающие мимо истребители показывают, что слабая оборона Джаффа разбита. Вала начинает убеждать Дениела, что Адрия - ключ к победе.

Вала: Если мы сможем каким-нибудь образом ее схватить, повернуть ее против Орай, то она станет самым могущественным оружием в борьбе с Орай.

Дениел: Это большое "Если".

Вала: А что ты тогда предлагаешь?

Дениел: Ничего.

Вала: Тогда попробуем?

Дениел: Эээ.

Вала и Дениел направились в оружейную за доспехами, Томин их видит и в его сердце поселилось сомнение.

Хаттаки Бра'така с ЗВ-1 во всю мчатся в гиперпространстве к Чулаку. Митчелл поинтересовался насчет количества Джаффа на кораблях и Бра'таку пришлось признаться, что экипаж он собрал с большим трудом, каждого воина он выбирал персонально. Тогда Митчелл попытался узнать про стратегический план ("... или мы просто выйдем из гиперпространства и будем ждать, когда нам всем надирут задницы?" (с) Митчелл). Бра'так впал в ступор от слов подполковника. Кемерон признался, что все знает про достойную и бессмысленную смерть, на что Бра'так впал еще в больший ступор.

Картер быстро сменила тему разговора, сообщив новость (из черного ящика), которую удалось узнать перед гибелью "Королева", про колебания в щитах кораблей Орай во время использования орудий. Митчелл тут же предложил телепортировать кольцами туда атомную бомбу, но узнал от Картер, что таких на борту нет. Решив, что они воспользуются бомбами Джаффа, Картер начала готовиться транслировать радиосигналы на тот случай, если Дениел все еще жив.

Перед уходом Митчелл похлопал по плечу удивленного Бра'така, прикрепив на него жучок для будущей телепортации.

Вала рассказывает Дениелу про могущество Адрии и разрабатывает план по ее похищению - Дениел должен оглушить ее оружием крестоносцев Орай. Дениел остается на страже комнаты, а бесстрашная Вала заходит в палаты Адрии. Там ее уже поджидает 12-летняя дочь, одиноко сидящая на своей кровати в темноте. По совету Валы, она мигом зажгла факелы, от чего совсем перепуганная Вала вся дернулась. Адрия посетовала, что ее голова совсем разболелась от переполненных знаний Орай.

Хаттаки Бра'така выходят из гиперпространства и атакуют один из кораблей Орай. Он их преследует, а Митчелл тем временем готовит для него бомбу.

Вала смотрит в окно на Чулак и Адрия, интересуясь этим, говорит ей о Джаффа.

Адрия: Они - очень гордый народ с неправильным толкованием пути к спасению. Долгие поколения их вводили в заблуждения паразиты, изображающие из себя богов. Но в своих седрцах они верят, что вознесение - истинная цель их существования.

Картер же вызывает на всех частотах выживших с "Королева" и на ее сигнал отзывается Дениел. Сообщив о своей позиции, он запросил радиомолчания.

Орай уничтожают один из Хаттаков и Бра'так засекает нужные колебания, приближаясь на своем корабле все ближе к цели. Корабль Орай готовится уничтожить их корабль и Митчелл отправляет к ним бомбу. Ничего не происходит, но корабль Орай улетает к планете.

На Чулаке же Адрия в который раз обвиняет в "дремучести" Валу, на что та отшучивается. А Дениела Томин приводит в комнату прямо к Адрии.

Еще один Хаттак уничтожен. Митчелл тут же призывает прихватить Дениела и свалить куда подальше, но Бра'так собрался идти на таран. Митчелл начал во всю убеждать Бра'така, дескать нет смысла погибать, если ты в любом случае погибнешь, если только нет другого выбора. Бра'так не послушался.

В комнате Адрии Томин начинает обвинять Дениела в заговоре и Адрия приказывает его убить. Естественно Вала начала убеждать Томина в обратном, но на второй призыв Адрии муж Валы выстрелил и попал в свою жену. Адрия с Томином тут же подскочили, и дочка начала лечить мамашу. Дениел, не долго думая, оглушил зарядом и Адрию, и Томина, за что Вала на него прикрикнула, что он мог бы и подождать, когда Адрия ее долечит. В комнате загорелся огонь и появился Приор.

Наконец-то из гиперпространства выходит "Одиссей". Митчелл приказывает телепортировать всех 4, что и происходит за несколько секунд до того, как Хаттак врезается в корабль Орай, не причинив ему никакого вреда.

Дениел пытается выпустить заряд в Приора, но ничего не выходит. Тогда он попытался выстрелить из пистолета в лежащую Адрию, не смотря на протесты Валы, но тоже не выходит - пистолет выхватывают из его рук улыбающийся Приор. И в момент, когда Приор собрался убить обоих, Дениела и Валу телепортирует "Одиссей". "Одиссей" уходит в гиперпространство.

<Картер уже на борту "Одиссея" поздравляет Валу с Дениелом, говоря, что тем повезло, что щиты, приземленного на Чулаке, корабля Орай были опущены. Вала проворчала, что лучше бы Дениел прихватил с собой Адрию вместо нее, на что Дениел ответил, что он бы лучше ее пристрелил. Картер попыталась пошутить, что Дениел бы не пристрелил ребенка, но доктор Джексон был уверен в своем решении. Митчелл поддержал Дениела, заметив, что Орай нарушили правила, как когда-то нарушил Орлин, по словам Картер. Вала предрекла, что Адрия полностью вырастит в течение нескольких дней ("Опять обман" (с) Митчелл), но Тил'к добавил, что на войне нет правил.

Митчелл в своем монологе заявил, что это никакая война, что на войне есть две воюющие стороны, а в их случае есть лишь "постоянно побеждающие плохие парни", что их войска и флот на их территории, а через СуперВрата они всегда смогут получить подкрепление. Картер вспомнила времена, когда гоа'улды были доминирующей расой, когда их империя простиралась на всю галактику и у них были самые продвинутые технологии.

И Митчелл тогда предложил, что им нужен другой план.