Уже спрятавшись в лесу, Дениел вспомнил, что Баал заявлял, что знает имя дракона, произнесение которого погубит существо, но выяснилось, что бывший Системный Владыка немного преувеличивал, иными словами соврал. Митчелл решает взорвать дракона с помощью С-4 и уже собрался было бежать к нему, как его останавливает Тил'к. Обменявшись взглядами (можно даже сказать влюбленными) Митчелл отпускает своего героя на подвиг, но происходит облом - С-4 для дракона ничто. Дениел тем временем решает, что дракона зовут Фея Моргана, раз она устроила все это представление, и смелая Вала уже направилась к дракону, крича его имя, не догадавшись, что имя нужно произносить на языке Древних, но Дениел поспевает во время и дракон самоуничтожается. Бедного же Баала никто не поблагодарил за идею, хоть он сильно и старался намекнуть, что готов к поздравлениям.

Герои вернулись к Святому Граалю, но он все равно оказался голограммой. Только вместо появления дракона на этот раз произошла телепортация всех, кроме Адрии, в пещеру. Оружия Мерлина они снова не нашли, зато вытащили из стазиса самого создателя. Пока живой Древний приходил в себя, ЗВ-1 узнали, что они не только в другой пещере находятся, но на другой планете. Врата на той планете есть, но наборное устройство не функционирует (Баал тут же предложил свою помощь в ремонте). Мерлин в конечном итоге приходит в себя и Дениел его загружает всей имеющейся информацией по Древним. Перед этим Мерлин успевает заткнуть Баала (тот до этого постоянно болтал и наступившая тишина была священной).

В это же время Адрия использует все свои ресурсы, чтобы найти ЗВ-1. Как Орисай, она весьма неплохо разбирается в системе Звездных Врат Древних. Перед уходом дочка Валы заодно приказывает сжечь деревню неверующих.

Мерлин скоро догадывается, что Дениел слишком много знает про Древних, и тогда наш доктор рассказывает ему про Ому Десалу и Других, заодно узнав, что Мерлин был знаком с Омой и он тоже не особо соглашался с политикой Других по невмешательству и из-за этого покинул их. Из-за ностальгии по Оме Древний соглашается помочь ЗВ-1 и начинает создавать на молекулярном уровне Святой Грааль с помощью устройства, очень похожего на базу данных Древних. Спустя несколько часов происходит еще одна телепортация, которая позволяет сохранять лабораторию Мерлина в тайне, телепортируя ее каждый раз на другую планету, изолированную от системы Звездных Врат. Сам же уставший Мерлин отходит от устройства и рассказывает Дениелу и Вале (Вала очень внимательно и заинтересовано слушала - любит сказки) о своих былых деньках в Атлантисе и на Земле, каждый раз говоря, что ему не хватало времени.

Решив для себя, что Дениел подойдет, Мерлин желает ему удачи, трансформирует свою память в устройство и умирает. Баал же снова начинает болтать и присоединяется к Картер в ее ремонте наборного устройства. Тогда Дениел решает сам попытать счастье и использует устройство Древних. Загрузившись памятью Мерлина, он отключается. Вала по этому поводу очень расстраивается.

Адрия тем временем продолжает следовать по пятам ЗВ-1, перебирая все координаты. Сами же ЗВ-1 с Баалом, но без мертвого Мерлина, телепортируются на очередную планету. Дениел приходит в себя и начинает сам создавать Санграал, а обеспокоенные Вала и Митчелл жалуются друг другу (фанаты Фарскапы заинтересовались). Картер с Баалом продолжают чинить наборное устройсто, но ничего у них не выходит. Тогда Картер предлагает пофиксить сам телепортационный обелиск, но Баал лишь насмехается над ней, мол, это сплошной бред, да еще и женщина это придумала (сразу вспоминаем 1 сезон и феминистку Картер). Сэм обижается и пытается разобраться в обелиске одна, но у нее не выходит. После того, как Баал снова отклонил ее просьбу помочь, она хорошенько вырубает его и тогда уже бывший Системный Владыка соглашается помочь.

Дениел в это время создает первую деталь Святого Грааля, но с каждым заходом к устройству ему становится все хуже и хуже. Его мысли начинают путаться и вообще он начинает вести себя как старик Мерлин. Заодно все узнают, что у него с памятью Мерлина передался и телекинез Древних. Дениел создает вторую деталь, сам же он еле держится на ногах. Вала в отчаянии просит Митчелла отговорить Дениела, но бравый подполковник заявляет, что оружие Мерлина важнее. (фанаты Фарскапы радуются).

Адрия наконец-то находит нужную планету и отправляет свои войска. ЗВ-1 устраивают засаду, но толку от нее никакой. По ходу перестрелки убивают и Баала, который до этого прятался. Тогда Дениел использует свои силы и уничтожает солдат Орай молнией, как когда-то сделала Ома Десала, спасая сына Шаре (серия 3х20 "Материнский инстинкт"). Шокированные ЗВ-1 быстро пытаются сбежать с планеты, но Адрия преграждает им путь. Дениел снова проявляет героизм и начинает играть с Адрией в джедаев, обмениваясь магическими ударами (Йоду с Дуку отдыхают). ЗВ-1 спасаются, а Дениел остается на милость Адрии, иными словами дочка отбила у мамаши доктора Джексона.

Уже на Земле ЗВ-1 начинают искать координаты, чтобы забрать незаконченный Святой Грааль и Дениела, но все без толку. Вала начинает истерику, но Митчелл ее успокаивает (фанаты Фарскапы в экстазе), что, дескать, Дениел нужен Адрии живым из-за своих знаний. Сам же Дениел оказывается на корабле Орай, ощущая себя как после большой пьянки. Он заявляет Адрии, что у него не осталось никаких знаний, но та естественно ему не верит и предрекает долгое сотрудничество с ним.