Саманта на секретной базе Альфа вместе с Джекобом Картером пытаются с помощью устройства Телчака (eps.711&712-Evolution) усовершенствовать оружие для уничтожения воинов-убийц Анубиса. Эта же планета служит базой тройственного союза землян, Джаффа и Ток'ра. Неожиданно на нее нападает Анубис. База уничтожена, множество жертв, но есть и выжившие. Спасатели с Земли обнаруживают, в частности, Джекоба. Он рассказывает, что они уже почти создали эффективное оружие и все данные сейчас на кристалле у Саманты, но где она - никто не знает, если же она жива, то, должно быть, ее преследует один из воинов Анубиса.

SG-1 вместе с другими командами продолжают поиски выживших, в том числе - Картер. В это время мы видим раненную в ногу Саманту, убегающую и прячущуюся от воина-убийцы.

Параллельно на Земле Джаффа жалуются Хаммонду, что Ток'ра многое скрывают от них не хотят полностью сотрудничать. У Ток'ра есть шпион, приближенный к Олокану - Гуа'улду, с которым сейчас воюет Анубис. Множество Джаффа погибает в боях, хотя Ток'ра могли бы их остановить, если бы шпион убил Олокана. Хаммонд спрашивает Джекоба о шпионе, но тот отрицает его наличие.

И тут на Землю прибывает Делек, один из лидеров Ток'ра (в исполнении Себастьяна Спенса - Кейд из "Первой волны"). Он подтверждает существование шпиона, говорит, что от Селмака многое скрывают, потому что он слишком спелся со своим носителем, Джекобом Картером, и отказывается от предложения Джаффа.

Картер пытается уничтожить преследователя обычными зарядами. Ей удается похоронить его под землей, она облегченно вздыхает, устало садится рядом с образовавшимся курганом... и тут из под песка выползает погребенный воин. Но к этому моменту на звук взрыва подоспели Джек с Тил'ком. Джек забрал у Саманты кристалл, загрузил информацию с него в оружие, позаимствованное у Ток'ра, и несколькими выстрелами все-таки уложил суперсолдата.

А на Земле тем временем подоспели неутешительные новости. Делек сообщил, что Ток'ра выходят из Альянса, так как их остается очень мало, и они не могут рисковать своими жизнями в общих операциях. Тогда Джаффа сказали, что последуют их примеру, так как хотят больше самостоятельности. Так союз распался, Джекоб был вынужден уйти вместе с остальными Ток'ра.