На Атлантисе ночь. Рейф идет по коридорам, достигает комнаты Тейлы и начинает высасывать ее жизнь... – Тейла просыпается, идет в комнату Джона, но в его постели находит лишь иссушенный труп, а Рейф снова набрасывается на нее... – но это все еще сон, кошмары теперь часто мучают Тейлу.

Шеппард просит психолога - члена экспедиции, Кейт Хайтмайер (симпатичная девушка, кстати говоря, и МакКей признается, что неравнодушен к ней), побеседовать с Эммаган о ее видениях. Так мы узнаем, что она имела дар чувствовать приближение Рейфов с самого детства, вот только сейчас видения слишком яркие, хотя корабли-ульи еще далеко. Во время сеанса выясняется, что самый страшный кошмар Тейлы – это когда она видит себя в обличии Рейфа.

Эммаган отправляется на материк, чтобы побеседовать с одной из старейшин ее племени - Чарин. Та нехотя рассказывает, что давно-давно бывали случаи, что некоторые похищенные возвращались, а потом они начинали видеть страшные видения. Один из вернувшихся был предком Тейлы. Теперь она узнала адрес планеты, где все это происходило и Атланты снарядили туда экспедицию.

Во время обследований планеты Тейла неожиданно прошла сквозь стену, для других же преграда оказалась непреодолимой. Эммаган вернулась за ними и вся команда смогла обследовать лабораторию Рейфов, захватив оттуда базу данных.

В увиденных письменах Вейр случайно заметила, что язык является производным от языка Древних и начала расшифровку. Результаты появились как раз тогда, когда Родни, Карсон и Зеленка пытались заставить работать оружейное кресло Древних (как было на заставе в Антарктиде в ep. SG-1:722 – Затерянный город. Часть 2) – безуспешно, вообще-то. Оказалось, что Рейфы проводили эксперименты на людях (чтобы они стали вкуснее, проще говоря) – внедряя им в ДНК некоторые собственные гены. Короче, Тейла – частично Рейф. Кроме того, выяснилось, что Рейфов создали сами Древние по ошибке: они позволили человеческому виду развиваться на планете, где жили насекомые, питающиеся людьми (см. ep.104 – Тридцать восемь минут). Эволюция пошла по симбиотическому пути, и ДНК насекомых попала в ДНК людей. (Одно только осталось непонятным: как Рейфы умудрились развиться до такого уровня, что смогли тягаться с лантийцами?)

Тут Вейр вспомнила, что Рейфы обладают всеобщей телепатической связью, и эксперименты, вообще-то, были прекращены, потому что с ДНК Рейфов люди получали возможность проникать в эти связи. Было решено, что Тейла попробует провернуть этот фокус, когда доктор Хайтмайер погрузит ее в гипноз. И, действительно, все удалось, но процесс пришлось прервать, когда Тейла увидела процедуру питания Рейфа.

Однако, Тейла уговорила Вейр разрешить продолжить эксперимент ради бесценных сведений. На этот раз Эммаган проникла в штаб Рейфов и увидела какую-то голограмму, но разобрать ее содержимое не успела, так как один из Рейфов вошел в ее сознание – Беккет вывел ее из гипноза.

Бейтс вернулся с миссии по подготовке запасной базы для эвакуации – база была обнаружена Рейфами. Обвинил Бейтс, естественно, Тейлу из-за ее телепатической связи с Рейфами. Тогда Эммаган еще раз уговорила ввести ее в гипноз.

В эту попытку она снова достигла штаба, но тут Рейфу удалось полностью взять ее под контроль: она начала раскидывать по углам всех, оказавшихся поблизости, пока Бейтс не оглушил ее.

Очнувшись, Тейла сообщила страшную новость: Рейфы хотят захватить Атлантис, чтобы добраться до новых кормовых угодий. Видимо, рассказ Самнера о Земле напрочь лишил их покоя.