Запасы продовольствия у Атлантов, привезенные с Земли, оказались небезграничны. В поисках поставщиков Тейла привела команду Шеппарда на планету Дженаев, описав их, как успешных фермеров. (Впрочем, нам сразу дали понять, что они не так просты.)

Дженаи заинтересовались предложенными лекарствами, но сказали, что этого будет мало. Тогда Джон предложил помочь им в подготовке новых земель к посадке. Демонстрация возможностей взрывчатки для корчевания пней сильно впечатлила Дженаев. Они согласились обменять лекарство и взрывчатку на продовольствие.

Шеппард с МакКеем отправились на Атлантис за согласием Вейр, а Тейла и Форд были приглашены на урожайную церемонию. Когда Джон выслушал возмущение Элизабет, что она не хочет торговать оружием, и уломал ее, они с Родни отправились назад. На пути в деревню они заблудились, а МакКей зафиксировал наличие источника радиации. Пойдя в его направлении, они обнаружили явно используемый бункер. Джон настоял на его исследовании, но почти сразу, как они туда спустились, их взяли на мушку люди в камуфляже. Параллельно с этим Кауэн, предводитель Дженаев, сославшись на срочные дела, покинул урожайную церемонию. Предположение МакКея о двух независимых культурах на планете не подтвердилось, когда в бункере появился Кауэн.

Кауэн заявил Шеппарду, что их бы уже давно убили за раскрытие их тайны, отнеся исчезновение на счет Рейфов, если бы у них не было такой чудесной взрывчатки. Тогда Джон предложил Дженаям работать вместе. Кауэн приказал привести в бункер Тейлу и Форда, использовав рацию - наличие этой технологии и Дженаев сильно удивило Тейлу. Когда МакКей догадался, что Дженаи создают ядерное оружие, и сказал, что в состоянии помочь, Кауэну пришлось согласиться на сотрудничество. Признание Тейлы о том, что Атланты разбудили Рейфов, и времени на создание оружия мало, чуть было не разрушило только что родившийся союз, но Шеппарду удалось переубедить его. Кауэн рассказал, что раньше Дженаи были развитой конфедерацией планет и пытались противостоять Рейфам. Им удалось сбить один из их кораблей, и на нем они нашли устройство хранения данных. Им удалось получить доступ к его информации, и они теперь могут наблюдать за кораблем-ульем, которому принадлежало сбитое судно. А еще они узнали, как, подключив устройство к улью Рейфов, выяснить местонахождение всех кораблей. Так они планируют взорвать весь флот Рейфов.

Шеппард на джампере везет Тейлу, Форда, Кауэна и Тайруса на корабль-улей Рейфов. Пока МакКей и Кауэн пытались считать требуемую информацию, Тейла обнаружила законсервированные тела людей, которые Рейфы заготовили себе на завтрак. Один из них очнулся, и Тейла хотела спасти его, но Тайрус запретил ей, так как это выдало бы Рейфам, что на корабле кто-то был. Когда законсервированный начал кричать о помощи, Тайрус пристрелил его. На шум и прибежали Рейфы. Пришлось всем срочно убегать, но Тайруса Рейфы успели оглушить.

Вернувшись на планету Дженаев, Кауэн обвинил Тейлу в смерти Тайруса. Атлантов окружили. Кауэн сказал, что забирает себе добытую информацию, джампер и все запасы взрывчатки, но Атлантам за помощь оставят жизнь. Но тут оказалось, что у Шеппарда есть туз в рукаве: два джампера появились над окруженными, сняв маскирующий экран. Джон забрал у Каэна устройство с базой данных корабля-улья, и вся команда покинула недружелюбную планету.

После частичной расшифровки данных выяснилось, что Рейфы имеют 21 корабль-улей только в квадранте Атлантиса, и еще более 60 по всей галактике. Взорвать всех одновременно Дженаям все равно бы не удалось.

А пока Шеппард неудачно искал союзников, Бейтсу удалось заключить торговое соглашение с Манарийцами.