Атланты прибывают на планету Хофф. МакКей потешается над их технологией, соответствующей земной примерно 1918 года. Но ребята оказываются не столь просты: их ученые уже давно работают над защитной вакциной от Рейфов. У них есть особые секретные хранилища, информация в которых помогает им не начинать свое развитие с нуля после каждого нашествия Рейфов. 150 лет назад Рейфы не смогли высосать жизнь одного из Хоффанов: оказалось, что он обладает особым защитным белком, который делает его несъедобным. С тех пор ученые пытались создать сыворотку, но не успели, будучи уничтоженными Рейфами. К счастью, всю их рабочую информацию успели укрыть в хранилище, и новая группа ученых продолжает работу над лекарством. Руководит проектом милая девушка Перна.

Хоффаны надеялись закончить работу до следующего нашествия, которое ожидалось через 50 лет. Шеппарду пришлось признаться, что теперь стоит ждать Рейфов гораздо раньше, но чтобы смягчить новость, он предлагает помочь Хоффанам силами Беккета. Карсон крайне недоволен необходимостью проходить через врата, но ему приходится усмирить собственные страхи, когда он знакомится с Перной. Еще более заинтересованным он становится, когда понимает, что сыворотку действительно можно заставить работать.

Шеппард пытается разговорить Рейфа, но все их разговоры сводятся лишь к взаимному запугиванию. Джон пытается узнать хотя бы имя пленного, но тот предлагает называть его Смертью. Шеппард замечает, что ему больше нравится Стив. Оглушив Стива его же оружием, Атланты берут у него образцы клеток для исследований Хоффанов - раньше они работали с клетками 150-летней давности.

Через некоторое время Беккету удается создать действующую сыворотку, и встает вопрос о ее испытании. Хоффаны готовы ввести ее смертельно больному, а Шеппард хочет проверить ее действие на пленном Рейфе. Напомнив Элизабет, что Рейфы не подписывали Женевскую Конвенцию, ему удается добиться ее согласия на эксперимент.

Джон предлагает Стиву в обмен на информацию о Рейфах дать ему пищу. (Тут мы узнаем, что Беккет выяснил, что в питание Рейфам годятся только люди.) Стив рассказывает, что у Рейфов есть огромное количество таких кораблей-ульев, как тот, что разбудили Атланты (в ep.102 - Пробуждение. Часть 2), и все они сейчас пробудились и отправились на свои кормовые земли, чтобы с полными силами прибыть на Атлантис. После этого больного с введенной сывороткой впустили в клетку к Рейфу; он попытался питаться им, но тут же в ужасе отдернул руку.

Беккет планировал продолжить исследования, однако, правительство отдало приказ к началу поголовной вакцинации. Через некоторое время Стив умер. Оказалось, что сыворотка не только защищает от Рейфов, но и убивает их. Шеппарда это крайне обеспокоило: он предположил, что Рейфы, узнав об этом лекарстве, просто уничтожат всех Хоффанов - он потребовал от правительства отменить вакцинацию и продолжить работу, чтобы лекарство только защищало, но получил отказ. А через некоторое время умер первый испытатель сыворотки, и всякие сомнения в побочных ее действиях исчезли, когда внезапно начали умирать многие привитые - и Перна среди них.

Разгневанный Шеппард хотел прибить Канцлера на месте, но был еще больше шокирован, когда тот сообщил ему, что сыворотка имеет побочный эффект только в 50% случаев, а это приемлемая цифра, и они хотели бы распространить вакцину по всей галактике. Когда был проведен референдум, и 96% Хоффанов поддержали правительство, Атланты решили покинуть Хофф и прекратить всяческое общение с ним.